V roce 2019 činila světová zdánlivá spotřeba surové oceli 1,89 miliardy tun, z čehož zdánlivá spotřeba surové oceli v Číně činila 950 milionů tun, což představuje 50 % světové spotřeby. V roce 2019 dosáhla spotřeba surové oceli v Číně rekordního maxima a zdánlivá spotřeba surové oceli na obyvatele dosáhla 659 kg. Zkušenosti rozvinutých zemí v Evropě a Spojených státech ukazují, že když zdánlivá spotřeba surové oceli na obyvatele dosáhne 500 kg, úroveň spotřeby klesne. Lze proto předpovědět, že úroveň spotřeby oceli v Číně dosáhla vrcholu, vstoupí do stabilního období a nakonec poptávka klesne. V roce 2020 činila celosvětová zdánlivá spotřeba a produkce surové oceli 1,89 miliardy tun, respektive 1,88 miliardy tun. Vyrobeno bylo přibližně 1,31 miliardy tun surové oceli z železné rudy jako hlavní suroviny, což bylo o něco méně než produkce 2,4 miliardy tun železné rudy ve stejném roce.
Analýzou produkce surové oceli a spotřeby hotové oceli lze odrážet tržní poptávku po železné rudě. Aby čtenáři lépe pochopili vztah mezi těmito třemi aspekty, tento článek provádí stručnou analýzu ze tří hledisek: světové produkce surové oceli, zdánlivé spotřeby a globálního mechanismu tvorby cen železné rudy.
Světová produkce surové oceli
V roce 2020 činila celosvětová produkce surové oceli 1,88 miliardy tun. Produkce surové oceli v Číně, Indii, Japonsku, Spojených státech, Rusku a Jižní Koreji představovala 56,7 %, 5,3 %, 4,4 %, 3,9 %, 3,8 % a 3,6 % celkové světové produkce a celková produkce surové oceli šesti zemí představovala 77,5 % celkové světové produkce. V roce 2020 se celosvětová produkce surové oceli meziročně zvýšila o 30,8 %.
Čínská produkce surové oceli v roce 2020 dosáhla 1,065 miliardy tun. Poté, co v roce 1996 poprvé překročila hranici 100 milionů tun, dosáhla čínská produkce surové oceli v roce 2007 490 milionů tun, což je více než čtyřnásobný nárůst za 12 let, s průměrnou roční mírou růstu 14,2 %. V letech 2001 až 2007 dosáhla roční míra růstu 21,1 % a v roce 2004 dosáhla 27,2 %. Po roce 2007, ovlivněno finanční krizí, omezeními výroby a dalšími faktory, se tempo růstu čínské produkce surové oceli zpomalilo a v roce 2015 dokonce vykázalo záporný růst. Lze tedy konstatovat, že vysokorychlostní fáze rozvoje čínského železářství a oceli je minulostí, budoucí růst produkce je omezený a nakonec dojde k zápornému růstu.
V letech 2010 až 2020 byla Indie v tempu růstu produkce surové oceli druhá, hned za Čínou, s průměrnou roční mírou růstu 3,8 %. Produkce surové oceli poprvé v roce 2017 překročila 100 milionů tun a stala se tak pátou zemí s produkcí surové oceli více než 100 milionů tun v historii. V roce 2018 překonala Japonsko a umístila se na druhém místě na světě.
Spojené státy jsou první zemí s roční produkcí 100 milionů tun surové oceli (více než 100 milionů tun surové oceli bylo poprvé dosaženo v roce 1953) a maximální produkce 137 milionů tun dosáhly v roce 1973, čímž se v letech 1950 až 1972 umístily na prvním místě na světě z hlediska produkce surové oceli. Od roku 1982 se však produkce surové oceli ve Spojených státech snížila a v roce 2020 činila pouze 72,7 milionu tun.
Světová zdánlivá spotřeba surové oceli
V roce 2019 činila celosvětová zdánlivá spotřeba surové oceli 1,89 miliardy tun. Zdánlivá spotřeba surové oceli v Číně, Indii, Spojených státech, Japonsku, Jižní Koreji a Rusku představovala 50 %, 5,8 %, 5,7 %, 3,7 %, 2,9 % a 2,5 % celosvětové spotřeby. V roce 2019 se celosvětová zdánlivá spotřeba surové oceli zvýšila o 52,7 % oproti roku 2009 s průměrnou roční mírou růstu 4,3 %.
Zdánlivá spotřeba surové oceli v Číně se v roce 2019 blížila 1 miliardě tun. Poté, co v roce 1993 poprvé překročila hranici 100 milionů tun, dosáhla v roce 2002 více než 200 milionů tun a poté vstoupila do období rychlého růstu, kdy v roce 2009 dosáhla 570 milionů tun, což představuje nárůst o 179,2 % oproti roku 2002 a průměrnou roční míru růstu 15,8 %. Po roce 2009 se růst poptávky v důsledku finanční krize a ekonomické úpravy zpomalil. Zdánlivá spotřeba surové oceli v Číně vykázala v letech 2014 a 2015 negativní růst a v roce 2016 se vrátila ke kladnému růstu, ale v posledních letech se růst zpomalil.
Zdánlivá spotřeba surové oceli v Indii v roce 2019 činila 108,86 milionu tun, čímž překonala Spojené státy a umístila se na druhém místě na světě. V roce 2019 se zdánlivá spotřeba surové oceli v Indii zvýšila oproti roku 2009 o 69,1 % s průměrnou roční mírou růstu 5,4 %, což Indii ve stejném období řadí na první místo na světě.
Spojené státy jsou první zemí na světě, jejíž zdánlivá spotřeba surové oceli přesahuje 100 milionů tun, a po mnoho let se řadí na první místo na světě. V důsledku finanční krize z roku 2008 se zdánlivá spotřeba surové oceli ve Spojených státech v roce 2009 výrazně snížila, téměř o 1/3 oproti roku 2008, a to pouze na 69,4 milionu tun. Od roku 1993 byla zdánlivá spotřeba surové oceli ve Spojených státech nižší než 100 milionů tun, a to pouze v letech 2009 a 2010.
Zdánlivá spotřeba surové oceli na obyvatele ve světě
V roce 2019 činila světová zdánlivá spotřeba surové oceli na obyvatele 245 kg. Nejvyšší zdánlivou spotřebu surové oceli na obyvatele měla Jižní Korea (1082 kg/osoba). Dalšími významnými spotřebiteli surové oceli s vyšší zdánlivou spotřebou na obyvatele byly Čína (659 kg/osoba), Japonsko (550 kg/osoba), Německo (443 kg/osoba), Turecko (332 kg/osoba), Rusko (322 kg/osoba) a Spojené státy (265 kg/osoba).
Industrializace je proces, ve kterém lidé přeměňují přírodní zdroje na společenské bohatství. Jakmile se společenské bohatství nahromadí do určité úrovně a industrializace vstoupí do zralého období, dojde k významným změnám v ekonomické struktuře, spotřeba surové oceli a důležitých nerostných zdrojů začne klesat a zpomalí se i tempo spotřeby energie. Například zdánlivá spotřeba surové oceli na obyvatele ve Spojených státech zůstala v 70. letech 20. století na vysoké úrovni a dosáhla maxima 711 kg (1973). Od té doby začala zdánlivá spotřeba surové oceli na obyvatele ve Spojených státech klesat, s velkým poklesem od 80. do 90. let 20. století. V roce 2009 klesla na dno (226 kg) a do roku 2019 se pomalu zotavila na 330 kg.
V roce 2020 bude celkový počet obyvatel Indie, Jižní Ameriky a Afriky 1,37 miliardy, 650 milionů a 1,29 miliardy, což bude v budoucnu hlavním zdrojem růstu poptávky po oceli, ale bude to záviset na hospodářském rozvoji jednotlivých zemí v dané době.
Globální mechanismus tvorby cen železné rudy
Globální mechanismus tvorby cen železné rudy zahrnuje především dlouhodobé asociační ceny a indexové ceny. Dlouhodobé asociační ceny byly kdysi nejdůležitějším mechanismem tvorby cen železné rudy na světě. Jeho jádrem je, že strana nabídky a poptávky po železné rudě fixuje množství nabídky nebo množství nákupu prostřednictvím dlouhodobých smluv. Doba trvání je obvykle 5–10 let, nebo dokonce 20–30 let, ale cena není pevně stanovená. Od 80. let 20. století se cenová referenční hodnota mechanismu dlouhodobých asociačních cen změnila z původní ceny FOB na populární cenu plus námořní přepravu.
Cenový zvyk dlouhodobého asociačního cenového mechanismu spočívá v tom, že v každém fiskálním roce hlavní světoví dodavatelé železné rudy jednají se svými hlavními zákazníky o stanovení ceny železné rudy pro následující fiskální rok. Jakmile je cena stanovena, obě strany ji musí do jednoho roku implementovat dle sjednaných cen. Poté, co kterákoli strana, poptávka po železné rudě, a kterákoli strana, dodavatel železné rudy, dosáhnou dohody, jednání jsou uzavřena a od té doby je mezinárodní cena železné rudy finalizována. Tento režim vyjednávání je režimem „starting follow the trend“. Cenovým benchmarkem je FOB. Nárůst cen železné rudy stejné kvality po celém světě je stejný, tj. „FOB, stejný nárůst“.
Cena železné rudy v Japonsku dominovala mezinárodnímu trhu se železnou rudou v letech 1980 až 2001 o 20 tun. Po vstupu do 21. století vzkvétal čínský železářský a ocelářský průmysl a začal mít významný vliv na strukturu nabídky a poptávky po železné rudě ve světě. Produkce železné rudy přestala být schopna uspokojit rychlý růst globální výrobní kapacity železa a oceli a mezinárodní ceny železné rudy začaly prudce růst, což položilo základy pro „úpadek“ mechanismu dlouhodobých cenových dohod.
V roce 2008 začaly společnosti BHP, Vale a Rio Tinto hledat metody tvorby cen, které by odpovídaly jejich vlastním zájmům. Poté, co společnost Vale vyjednala počáteční cenu, Rio Tinto sama bojovala za větší nárůst a model „počátečního sledování“ byl poprvé prolomen. V roce 2009, poté, co ocelárny v Japonsku a Jižní Koreji potvrdily „počáteční cenu“ se třemi hlavními těžařskými společnostmi, Čína neakceptovala 33% pokles, ale dosáhla dohody s FMG o mírně nižší ceně. Od té doby model „začínáme podle trendu“ oficiálně skončil a začal platit mechanismus indexového oceňování.
V současné době mezinárodně zveřejňované indexy železné rudy zahrnují zejména Platts Iodex, index TSI, index Mbio a čínský index cen železné rudy (Ciopi). Od roku 2010 si index Platts vybírají společnosti BHP, Vale, FMG a Rio Tinto jako základ pro mezinárodní stanovení cen železné rudy. Index Mbio byl zveřejněn britským deníkem Metal Herald v květnu 2009 na základě ceny železné rudy s jakostí 62 % v čínském přístavu Čching-tao (CFR). Index TSI byl zveřejněn britskou společností SBB v dubnu 2006. V současné době se používá pouze jako základ pro vypořádání swapových transakcí se železnou rudou na singapurské a chicagské burze a nemá žádný vliv na spotový trh se železnou rudou. Čínský index cen železné rudy byl společně zveřejněn Čínskou asociací železářského a ocelářského průmyslu, Obchodní komorou pro dovoz a vývoz chemikálií China Minmetals a Čínskou asociací hutních a těžebních podniků. Do zkušebního provozu byl uveden v srpnu 2011. Čínský index cen železné rudy se skládá ze dvou dílčích indexů: indexu cen domácí železné rudy a indexu cen dovážené železné rudy, oba založené na ceně v dubnu 1994 (100 bodů).
V roce 2011 cena dovážené železné rudy v Číně překročila rekordně vysokou hodnotu 190 USD/suchá tuna a průměrná roční cena v daném roce činila 162,3 USD/suchá tuna. Následně začala cena dovážené železné rudy v Číně rok od roku klesat a v roce 2016 dosáhla dna s průměrnou roční cenou 51,4 USD/suchá tuna. Po roce 2016 se cena dovážené železné rudy z Číny pomalu zotavovala. Do roku 2021 činila 3letá průměrná cena, 5letá průměrná cena a 10letá průměrná cena 109,1 USD/suchá tuna, 93,2 USD/suchá tuna a 94,6 USD/suchá tuna.